정책과 동향
미국 3D 프린터시장, 자동차 부품시장과 함께 성장
2018.10.04   |   조회 : 61
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- 2017년 미국 3D 프린터 제조시장 총 규모 30억 달러   
- 2022년 연간 7.8% 성장률과 함께 총 시장규모 43억 달러 전망


3D 프린터 시장동향
IBIS World에 따르면, 2017년 미국 3D 프린터 제조시장 총 규모는 30억 달러로, 이 중 소비재 관련 3D 프린터가 37.7%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이외 항공우주 및 자동차(Aerospace and Automotive) 23.6%, 의료(Healthcare) 19.2%, 건축자재(Architecture) 8.8% 순으로 나타났으며, 향후 4년간 연간 7.8% 성장률과 함께 2022년 3D 프린터의 시장규모는 약 43억 달러에 도달할 것으로 전망됐다. 
3D 프린팅 기술 도입한 산업 중 자동차산업이 가장 눈에 띈다. 기존 부품을 결합하기 위해서는 수많은 볼트가 필요했지만 적층(Addictive Manufacturing)방식인 3D 프린터의 특성상 크기와 형태 관계없이 일체형 부품 생산이 가능해지면서 부품 수 감소, 원가절감 및 자동차 무게 감량에 큰 역할을 하며 수요확대 요인으로 작용했다. 이외 3D 모델링 프로그램을 활용해 간편히 제품을 설계한 후 3D 프린터로 즉각 제작이 가능해진 만큼 기존 대량생산 틀에서 벗어나 소비자 취향을 반영한 부품제작 수요가 증가할 전망이다.


미국 3D 프린터시장 구성표

자료: IBIS World


주요 3D 프린터 기계 제조업체 중 Stratasys가 16.7%로 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, 그 외 3D Systems 8.9% 및 기타 74.4%로 집계되고 있다.
Stratasys의 3D 프린터는 항공우주, 방위, 자동차, 의료, 교육, 건축, 소비재 등 많은 산업 분야에서 사용되고 있다. Stratasys의 사업 다각화 성공은 데스크탑 3D 프린터 제조기업인 MakerBot과 항공우주 및 자동차 3D 프린터 제조기업인 Solid Concept의 인수합병 등이 큰 역할을 했다. IBIS World에 따르면, 향후 5년간 Stratasys의 연간 매출액은 평균 24.4%씩 성장할 것으로 전망되고 있다. 
미국 사우스캐롤라이나 주에 본사를 두고 있는 3D Systems의 주력 제품은 Stereolithography(SLA), laser sintering, multijet modeling, film transfer imaging, selective laser melting, plastic jet 프린터가 있으며, 주요 사업지역으로는 미국, 유럽 및 중동 국가다. IBIS World에 따르면, 향후 5년간 3D Systems의 연간 매출액은 평균 18.4%씩 성장할 것으로 전망되고 있다.


3D 프린터 주요 제조사

자료: IBIS World


고가의 산업용 3D 프린터의 경우 산업 간 거래가 주를 이루고 있다. 자동차산업의 경우 생산단계에서 3D 프린팅 기술을 도입하려는 움직임이 확대되면서 3D 프린터 제조업체와 완성차 및 자동차부품업체 간 직거래가 눈에 띈다. Ford는 3D 프린터 1위 기업인 Stratasys와 협력해 크기 또는 형태 제한 없이 부품 제작이 가능한 3D 프린터 Stratasys Infinite Build를 테스트하며 센터콘솔 제작에 성공했다.  
테스크톱 3D 프린터와 같은 가정용 소형기계의 경우 Amazon 등 대형 온라인 유통업체를 통한 판매가 두드러지고 있다. 이외 Dell, Formlabs, Monoprice, Gearbest, MatterHackers 등이 가정용 3D 프린터를 판매하고 있는 것으로 파악되고 있다. 
  

기업별 3D 프린팅 기술 활용 현황
ㅇ BMW: 미국 3D 프린터 개발업체인 데스트톱 메탈에 투자를 결정함으로써 3D 프린터를 통한 부품 생산에 박차를 가할 것으로 전망된다.
독일 뮌헨공장에 3D 프린팅 시범공장인 Additive Manufacturing Campus 설립을 발표했다. 해당시설은 BMW사의 3D 프린팅 기술 고도화를 위한 초석으로, 프로토타입 개발을 포함해 양산형 모델까지 도입이 가능한 부품 개발 및 생산을 목표로 운영되고 있다. 현재 BMW i8 모델에 사용된 금속부품 중 상당량이 3D 프린터로 제작되고 있다.


                                             자료: 3D Print.com


ㅇ Mercedes Benz: 3D 프린터 활용해 알루미늄 서모스탯(Thermostat) 부품 생산에 성공한 Mercedes Benz는 기존 3D 프린터의 주요 소재였던 플라스틱, 고무 및 금속에서 탈피해 알루미늄 실리콘 파우더를 활용으로 내구성을 향상시키며 3D 프린터의 한계를 뛰어넘은 사례로 평가받고 있다.
 

자료: 3D Print.com


ㅇ Ford: 미국 대표 완성차업체인 Ford 또한 부품 경량화, 개발비용 및 시간절약 등의 이유로 실내 콘솔박스 및 대시보드를 포함, 다양한 부품군에 3D 프린팅 기술을 적용하고 있다.
 

                                                   자료: Ford.com


ㅇ Honda: 2016년 CEATEC(Combines Exhibition of Advanced Technologies) 전시회에서 3D 프린터를 활용한 전기차 기반 콘셉트카인 Micro Commuter를 발표했다. 3D 프린터기업인 Kabuku와 해당 모델을 개발한 Honda는 자동차의 뼈대인 섀시(Chassis) 부품 외 모든 외장부품을 3D 프린터로 제작했다.


                                       자료 : hondanews.com


미국 수입동향  
HS Code 846390(Machine Tools For Working Metal, Sintered Metal Carbides Or Cermet, Without Removing Material) 기준, 2017년 미국시장의 전체 수입규모는 약 1억341만 달러로 전년 대비 11% 증가했다.
2017년 해당품목의 대미 수출최대규모 국가는 독일로, 약 3,131만 달러를 수출하며 전체의 30.3%를 차지했다. 한국의 경우 2017년 101만 달러를 수출하며 14위를 차지했다.
 

미국 기타 금속이나 서메트의 가공기계 수입현황(HS Code: 846390) 

(단위: 천 달러, %)
자료: Global Trade Atlas


미국 관세 현황

자료: USITC


시사점 
3D 프린팅 기술 활용 시 즉각적인 부품생산 및 소량생산이 가능해지면서 기존 대량생산에서 벗어나 구매자 기호에 맞게 차량을 개조하는 커스텀 카 시장규모가 확대될 것으로 전망된다. 미래 다가올 신 시장을 선점하기 위한 전략 수립이 필요하겠다.  
기존  3D 프린터 소재는 금속, 플라스틱 및 고무에 국한돼 왔다. 활용 가능한 소재가 다양해질수록 3D 프린터시장은 응용분야 다각화가 가능한 블루오션임에 따라 적극적인 소재와 프린팅 기법개발로 시장을 선점해나가야 한다.



자료: USITC, Global Trade Atlas, hondanews.com, Ford.com, 
3D Print.com, IBIS World 및 KOTRA 디트로이트무역관 자료 종합





  
  
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