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중국 에폭시 수지 시장 동향

작성자 : 취재부 2025-10-02 | 조회 : 103

- 생산 과잉과 가격 경쟁 지속 심화

- 풍력 등 신에너지 산업 분야에서의 활용 빠르게 증가

제품명 및 HS CODE

중국 에폭시 수지 시장 동향

에폭시 수지(Epoxy Resin)는 기계적 특성, 절연성, 내부식성 및 접착성이 우수한 열경화성 수지다. 에폭시 수지 산업의 업스트림에는 주로 비스페놀 A(CHO2), 에피클로로히드린(C3H5ClO) 등 화학 원료가 포함되며, 다운스트림에는 복합 재료, 코팅, 접착제, PVC 보조제, 제지 보조제 등 여러 응용 분야가 있다.

2020~2024년, 중국의 에폭시 수지 소비량은 전반적으로 안정적인 성장을 유지했으며, 2024년 소비량은 170만 톤에 달했다. 중국에서 에폭시 수지의 3대 응용 분야는 도료(41%), 전자·전기(27%) 및 복합 재료(22%)다. 풍력 발전을 비롯한 신재생 에너지 산업이 2024년에 상대적으로 좋은 성과를 보였기 때문에 복합 재료 분야의 응용이 가장 빠르게 증가했다.

2020~2021년, 업계의 수익이 높아지자 많은 신규 프로젝트가 건설됐고, 이로 인해 중국의 에폭시 수지 생산 능력이 빠르게 증가했다. 2024년에는 과잉 생산으로 인한 수익성 하락으로 생산 능력 증가 속도가 다소 둔화했다. 2024년 중국의 에폭시 수지 총생산 능력은 342만 톤으로 2023년에 비해 .6% 증가했다.

중국 에폭시 수지 시장 경쟁 구도

중국 정부의 환경 보호 감독 강화 및 생산 능력 최적화 정책으로 일부 중소 에폭시 수지 회사가 시장에서 철수하기 시작하며 산업 집중도가 향상되었다. 생산 기업은 약 50개만 남았으며, 주로 장쑤성(40%), 안후이성(13%), 산둥성(12%)에 집중돼 있다.

현재 중국의 에폭시 수지 산업 CR7(TOP 7 생산 기업의 생산 능력 비율 합계)은 55.1%다. 그중 1위 기업은 싼무(三木)그룹으로, 생산 능력 비중이 11.4%다. 그다음으로 타이완의 난야전자(10.5%), 한-중 합작법인 양농금호(7.2%) 순이다.

중국 에폭시 수지의 생산 기술 관점에서 볼 때, 제품 성능, 품질 및 안정성 측면에서 글로벌 기업과 큰 격차가 있다. 비록 에폭시 수지의 생산 능력은 크지만, 주로 일반 등급 제품에 집중돼 있으며, 전자 부품 포장 전용, 동판 코팅 전용, 기능성 분말 코팅 등 고급 에폭시 수지 제품은 수입에 의존하고 있다.

중국 에폭시 수지 수입 추세

2021년 이전에는 중국의 에폭시 수지 수입 규모가 지속적으로 증가해 수입액이 2021년에 정점(14억 6,000만 달러)에 달했다. 2021년 이후, 수입 규모가 감소해 2024년 중국의 에폭시 수지 수입은 6억 5,400만 달러로 2023년에 비해 4% 감소했다.

2024년 중국의 에폭시 수지 수입국(지역) 중 대만이 28.8%로 1위를 차지했다. 일본(22.3%)과 미국(14.4%)이 뒤를 이었고, 한국에서는 에폭시 수지를 8019만 달러 수입해 12.3%의 비율로 4위를 차지했다.

2024년, 중국의 에폭시 수지 수입 평균 가격은 4,633달러/톤이다. TOP10 수입국(지역) 중 일본 제품 가격이 가장 높았고(9,411달러/톤), 한국 제품 가격이 가장 낮았다(3,146달러/톤).

중국 에폭시 수지 유통구조 및 주요 수입 지역

중국 에폭시 수지의 시장 유통구조는 주로 직판, 유통 및 온라인 플랫폼 판매의 세 가지 유형이 있다.

1. 다운스트림 제조업체에 직접 판매: 생산 기업이 직접 판매해 제품 품질의 안정성과 공급망의 신뢰성을 보장함과 동시에 가격과 이윤을 더 잘 관리할 수 있다.

2. 유통업체를 통한 판매: 유통업체는 광범위한 판매 네트워크와 채널 자원을 보유하고 있어 에폭시 수지 제조업체가 시장 점유율을 확장하고 판매 비용을 절감할 수 있다.

3. 온라인 판매: 중국 국내 주요 공산품 B2B 전자상거래 플랫폼을 통해 판매한다.(예: www.1688.com, b2b.baidu.com, cn.made-in-china.com 등)

중국의 에폭시 수지 제품은 판매 장벽이 높은데, 이유는 주로 고객 인증에 걸리는 기간이 길고 고객이 공급업체를 쉽게 변경하지 않기 때문이다.

1. 에폭시 수지 성분의 미세한 조정은 제품 성능에 큰 영향을 미치므로 고객 인증이 매우 엄격하다. 전자급 에폭시 수지의 인증 주기는 보통 3~6개월이 소요되며, 인증을 통과한 후에도 고객은 소량 생산 테스트를 수행해야 하며, 이 과정은 최대 1~2년까지 걸릴 수 있다.

2. 제품 품질 안정성, 전환 비용 등을 종합적으로 고려해 고객은 일반적으로 공급업체를 쉽게 변경하지 않는다. 이에 따라 에폭시 수지 제품의 시장 진입 및 판매 장벽이 높다.

중국의 에폭시 수지 수입 지역을 보면, 주로 전자 산업이 비교적 발달한 몇몇 연해 지역에 집중돼 있다. 장쑤성(35.9%), 광둥성(24.0%), 상하이시(17.1%)가 총 77%를 차지하고 있다.

관세 및 인증

한국의 에폭시 수지 제품은 중국으로 수출할 때 한중 FTA를 통해 1.7%의 세율을 적용받고 있으며, 이는 RCEP 세율(3.9%)보다 더 유리하다. 수출품에 한중 FTA 협정 세율을 적용하려면 한국 관세청이나 대한상공회의소로부터 원산지 증명서를 발급받아야 한다.

한중 FTA 협정에 따라 한국 에폭시 수지의 중국 수출 관세가 매년 등비율로 낮아져 2029년에는 관세가 0으로 낮아질 예정이다.에폭시 수지는 톨루엔, 메탄올과 같은 가연성 용매를 함유하고 있어 3급 위험물(UN1866)로 분류된다. 따라서 에폭시 수지 제품을 중국으로 수출할 때 ① ‘위험 특성 분류 및 식별 보고서’를 제공해야 하며 ② UN 표준을 충족하는 포장 용기, UN 로고, 위험물 등급 및 중국어 라벨을 사용해야 한다.

전망

중국의 에폭시 수지 수요구조 변화를 보면, 전통적인 응용 분야인 도료, 접착제 등의 비중이 감소했지만, 풍력 발전기의 블레이드, 신에너지 자동차 등 신흥 분야에서는 수요가 빠르게 증가하고 있다. 또한, 중국의 환경 보호 규정이 점점 더 엄격해짐에 따라 수성 에폭시 수지, 무 용매 에폭시 수지, 바이오 기반 에폭시 수지 등 새로운 환경 보호 제품이 점점 더 많은 시장 주목을 받을 것이다.

2025년, 중국 내에는 여전히 3~4개의 신규 또는 증설을 마친 에폭시 수지 생산라인이 가동될 예정이며, 신규 생산 능력은 약 27만 톤에 달한다. 중저가 에폭시 수지의 공급 과잉 상황과 가격 경쟁이 지속적으로 심화될 것으로 예상된다. 일부 작고 오래된 생산라인과 완전한 산업 체인이 없는 기업은 시장 퇴출 위험에 직면할 것으로 예상된다.

중국 시장에 범용급 중국산 에폭시 수지 제품이 집중돼 있지만, 고급 제조산업은 여전히 수입 에폭시 수지를 사용하고 있다. 따라서 한국 기업은 산업 전시회를 통해 중국 에폭시 수지 시장의 발전 동향을 파악할 수 있으며, 중국 고객과 직접 소통해 즉각적인 주문을 얻거나 장기적인 협력 의향을 촉진할 수 있다. 다음은 2025년 하반기와 2026년 상반기에 열리는 중국 내 유망한 에폭시 수지 전시회 정보다.