- 고 기술 중소기업 중심의 전장·모듈 부품 생산 구조 형성

- 완성차 수요 둔화 속에서도 고부가 부품과 AS 부품 중심 성장 유지

산업 특성

이탈리아 자동차부품 산업은 약 560억 유로의 매출 규모와 약 16만 7,000명을 고용하는 전략적 산업으로, 북부 지역(피에몬테, 롬바르디아, 에밀리아로마냐)에 집중돼 있다. 해당 지역은 독일, 프랑스, 오스트리아 등 유럽 주요 자동차 산업국과의 공급망 연계를 통해 유럽 자동차산업 벨류체인의 핵심 거점 역할을 수행하고 있다. 독일을 비롯한 주요 OEM과 1차 부품사에 대한 공급이 활발하며, 고 기술 기반 중소기업들이 다수 존재해 산업의 유연성과 기술집약도가 높다.

이탈리아의 승용차 생산은 2024년 기준 전년 대비 약 46% 급감했으나, 전장 시스템, 모듈화된 엔진 부품, 경량 복합소재 등 고부가가치 부품 생산은 유지되고 있다. 특히 전기차 및 하이브리드차 부품 수요가 점진적으로 증가하고 있으며, 전체 부품 산업은 기술 중심의 중소기업 위주 구조로 산업 전반의 고도화와 유연성이 높은 편이다.

자동차부품은 완성차 부품과 AS 부품으로 나뉜다. 2025년 기준, 완성차 부품은 전체 자동차부품 산업 매출의 약 60~65%를 차지하며, 모듈화된 고부가가치 부품을 중심으로 안정적인 수요를 유지하고 있다. 특히 스텔란티스를 비롯한 주요 OEM들이 모듈 단위로 부품을 발주하면서, 북부 지역을 중심으로 한 고 기술 부품 생산 체계가 지속되고 있다. 주요 생산 품목은 전장부품, 엔진 및 구동계 모듈, 배터리 관리 시스템 등이다.

AS 부품은 전체 부품 매출의 약 35~40%를 차지하며, 이탈리아 내 내연기관 차량의 유지·수리에 따른 지속적인 수요가 존재한다. 중고차 비중이 높은 점을 고려할 때, 브레이크 패드, 필터, 전구, 타이어 등 소모성 부품과 정비용 부품에 대한 수요가 꾸준히 유지되고 있다. 전기차 전환 속도가 비교적 느린 상황을 고려할 때, 단기적으로는 내연기관 기반의 AS 부품 수요가 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상된다.

관련 정책

이탈리아 정부는 자동차산업 전반에 대한 보조금 및 지원 정책을 조정하고 있다. 애초 2022년부터 2030년까지 약 87억 유로의 지원 계획이 있었으나, 2025년부터 2030년까지 약 58억 유로(약 50억 달러)를 삭감하겠다는 입장을 발표한 상태다. 삭감은 주로 2028~2030년에 집중될 예정이며, 이는 전기차 판매 둔화 및 글로벌 완성차 기업들의 전략 변화에 따른 조치로 해석되고 있다.

이러한 가운데, 이탈리아 산업부는 자동차 부품 공급망 강화를 강조하고 있으며, 생산 투자와 부품 산업에 대한 집중적인 지원을 이어갈 계획이다. 다만, 보조금 삭감은 스텔란티스 등 대형 제조사와의 긴장 관계를 야기하고 있으며, 산업 경쟁력 유지에 대한 우려도 제기되고 있다.

한편, 이탈리아 정부는 EU의 2025년 탄소 배출 규제 완화 요구에도 적극적으로 참여하고 있으며, 벌금 부과 기준 완화 등을 통해 자동차산업의 부담을 경감하려 하고 있다. 탄소국경조정제도(CBAM) 도입 등으로 인한 제조업 비용 상승에 대응하기 위해, 친환경 전환을 위한 인프라 투자 및 R&D 지원을 확대하고 있다.

또한, 산업구조 전환과 디지털화를 위한 정책도 강화되고 있다. Industry 4.0 정책에 따라 스마트 팩토리, AI, 디지털 트윈 기술의 도입이 활발히 추진되고 있으며, 특히 북부 지역 자동차 부품 클러스터를 중심으로 R&D 투자 및 혁신 생태계 조성이 이뤄지고 있다. 국가복구계획(PNRR)과 연계한 대규모 인프라 투자도 제조업 회복과 지속 가능한 전환을 견인하고 있다.

전기차 및 하이브리드차 부품 산업도 주요 육성 대상이다. 정부는 배터리 기술, 전장부품, 재활용 소재 개발 등에 대한 지원을 강화하고 있으며, 미라피오리 공장을 중심으로 변속기 생산시설, 배터리 재활용 센터, 기술 실험실 등의 인프라 투자를 통해 친환경차 부품 산업의 경쟁력 확보에 주력하고 있다.

주요 클러스터 및 기업

 

2025년 공급망 혁신은 북부와 남부의 생태계 차이를 중심으로 진행되고 있다. 북부에서는 AI 기반 예측 정비 시스템과 디지털 트윈 기술이 생산에 적용되며 스마트 제조 생태계가 형성되고 있다. 남부는 EU의 차세대 배터리 허브 구축(2026년 완공 목표)과 함께 중소기업 간 공동 스마트 팩토리 투자(2025년 기준 1억 2,000만 유로 규모)가 확대되고 있다.

 

이탈리아 자동차부품 산업은 지역별 클러스터를 중심으로 공급망 밀집도가 형성돼 있다. 북부 클러스터(피에몬테, 롬바르디아, 에밀리아로마냐)는 산업 집중도와 기술력이 매우 높은 지역으로, 전장부품, 고성능 엔진 모듈, 경량화 소재, 디지털 계기판 등 고부가 부품 생산이 집중돼 있으며, 토리노 인근의 스마트 팩토리와 3D 프린팅 기반 제조 기술이 발달해 있다.

 

중부 클러스터(토스카나, 아부루초)는 중소형 기업 중심으로 정밀가공 및 표면처리에 특화돼 있으며, 지역 연구 기관 및 행정기관과 협력해 디지털화와 국제화를 동시에 추진하고 있다.

 

남부 클러스터(바실리카타, 캄파니아, 풀리아)는 과거 피아트 공장을 기반으로 한 공급망을 중심으로 스마트 제조, 친환경 소재, 디지털 역량을 바탕으로 성장하고 있다.

 

최신 기술 동향 및 주요 이슈

2025년 이탈리아 자동차 부품 산업은 전기차(EV), 자율주행, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 등 첨단 기술의 도입과 함께 급격한 전환기를 맞이하고 있다. 이와 같은 기술 혁신은 부품 산업 전반에 걸쳐 새로운 기회를 창출하고 있으며, 기업들은 이에 대응하기 위해 기술 개발과 생산 전략을 적극적으로 조정하고 있다.

 

① 고체 배터리와 장거리 전기차 기술

고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 높고 안전성이 뛰어난 차세대 기술로 평가되고 있다. 특히, 1,000km 이상의 주행거리와 15분 이내의 초고속 충전이 가능하다는 점에서 시장의 주목을 받고 있다. 이에 따라 배터리 관리 시스템(BMS) 및 초고속 충전 인프라에 대한 수요가 증가하고 있으며, 관련 부품 산업의 성장을 견인하고 있다.

 

② 자율주행 기술의 발전

레벨 3~4 수준의 자율주행 기술이 상용화 단계에 진입함에 따라, 차량은 특정 조건에서 운전자의 개입 없이 주행이 가능해지고 있다. 이에 따라 고정밀 LiDAR, 레이더, 고성능 카메라, 통합 제어 장치 등 고사양 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 관련 기술 개발이 활발히 이뤄지고 있다.

 

③ 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 중앙 집중형 아키텍처

차량의 핵심 기능이 소프트웨어 중심으로 전환되면서, 하나의 중앙 처리 장치가 주행 보조, 인포테인먼트, 안전 기능 등을 통합 관리하는 구조가 확산하고 있다. 이러한 아키텍처는 차량의 효율성과 기능 확장성을 높이며, OTA(Over-the-Air) 업데이트를 통해 지속적인 기능 개선이 가능하게 하고 있다.

 

④ 스마트홈 연계 및 고도화된 연결성(Connectivity)

 

 

2024년 이탈리아의 자동차부품 수출액은 전년 대비 5.0% 감소한 약 154억 달러를 기록했다. 최대 수출국인 독일로의 수출은 32억 달러 규모로, 전년 대비 9.8% 감소했다. 프랑스는 18억 6,000만 달러 규모로 2.2% 증가하며 안정적인 수요를 보였고, 스페인으로의 수출은 11억 달러로 11.8% 감소했다 폴란드는 5.4% 증가한 10억 9,000만 달러를 기록하며 주요 수출국 중 가장 높은 증가율을 나타냈고, 체코 또한 7.7% 증가하며 견조한 성장세를 보였다. 반면, 영국과 미국으로의 수출은 각각 3.7%, 3.5% 감소했고, 튀르키예는 12.8% 감소하며 가장 큰 폭의 감소세를 기록했다.

 

한국으로의 수출은 2023년 대비 10.7% 증가한 7,915만 달러를 기록하며 24위에 위치했다. 이는 이탈리아 자동차부품의 대(對)한국 수출이 다소 회복세를 보이고 있음을 보여준다.

 

2024년 이탈리아의 자동차부품 수입액은 전년 대비 11.0% 감소한 약 94억 7,000만 달러를 기록했다. 주요 수입국인 독일로부터의 수입은 28억 3,000만 달러로 3.9% 감소했으며, 프랑스로부터는 11억 7,000만 달러로 7.8% 감소했다. 폴란드로부터의 수입은 전년 대비 22.9% 감소하며 8억 8,000만 달러로 줄어들었고, 체코로부터의 수입도 36.5% 감소해 3억 800만 달러에 그쳤다.

 

중국으로부터의 수입은 1.0% 증가해 6억 8,000만 달러를 기록했으며, 벨기에로부터의 수입은 68.4% 증가한 2억 8,000만 달러로 나타났다. 스페인, 튀르키예, 헝가리 등으로부터의 수입은 일제히 감소세를 보였다.

 

한국으로부터의 수입은 3,159만 달러로, 전년 대비 32.3% 감소했다. 이는 주요 30개국 중에서도 큰 감소 폭에 해당하며, 한국은 이탈리아의 26위 수입 대상국으로 기록됐다.

 

유망 품목 및 진출 전략

 

② 유망 분야

 

이탈리아 자동차 부품 시장은 전동화, 디지털화, 그리고 ESG 규제 강화에 따라 새로운 성장 분야가 등장하고 있다. 전기차 시장의 확장에 발맞춰 배터리, 에너지관리 시스템(BMS), 전동 모터와 같은 전기차 핵심 부품의 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 관련 기술력을 보유한 기업들의 진출 기회가 확대되고 있다. 또한 고급 제동 시스템, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 같은 운전자 안전 중심 부품에 대한 수요가 고급 차뿐 아니라 중형차 시장으로 확산하며 고부가가치 전장부품 분야의 경쟁이 치열해지고 있다.

 

경량화와 에너지 효율성을 위한 복합소재, 알루미늄 합금 등 경량화 소재 부품도 유망한 분야로 부상하고 있으며, 아직도 내연기관차의 비중이 높은 이탈리아 시장에서는 브레이크 패드, 필터 등 전통적인 애프터마켓(AS) 부품에 대한 수요도 안정적으로 유지되고 있다.

 

애프터마켓 공급망은 OEM 공급망에 비해 수직 통합도가 낮고, 기술적 진입 장벽이 비교적 낮으며, 지역별 유통 네트워크와 서비스 접근성이 중요한 경쟁 요인으로 작용하고 있다. 전기차 전환이 진행되더라도 해당 전환의 속도는 상대적으로 느려, 단기적으로는 기존 부품 중심의 수요가 유지되는 동시에 배터리, 전력전자 부품 등 전기차 특화 부품의 새로운 수요가 병행해 발생할 것으로 전망된다.

 

 

자료: 이탈리아 자동차산업협회(ANFIA), 이탈리아 무역진흥공사(ICE), PwC Strategy&Italia,

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