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- 이탈리아 공작기계 산업, 수출 중심으로 성장세- 생산설비 현대화 프로젝트 진행이나 제조업 부진으로 내수 감소  상품명 및 HS Code  상품명: 금속절삭가공 기계(HS Code: 845811)   시장동향  이탈리아의 기계산업은 제조업 내에서 부가가치 창출이 가장 높은 산업 중 하나로 꼽히고 있으며, 오랜 경험을 바탕으로 높은 기술력을 보유하고 있다. 이 중 공작기계* 산업은 세계 수출 4위국으로, 이탈리아 주요 수출산업으로 자리매김하고 있다.  공작기계 분야는 산업 생산 및 경제 성장과 밀접한 연관이 있는 산업으로, 2023년 글로벌 공급망 재편과 함께 세계 경제가 완만한 성장세를 보이며 제품의 생산, 수출은 모두 증가했으나 이탈리아 국내 산업이 높은 원자재 가격 과 인플레이션 등으로 어려움을 겪으며 내수와 수입은 모두 소폭 감소했다. 이러한 추세는 2024년에도 지속될 것으로 예측된다. * 설계도를 바탕으로 그 사양에 맞게 재료를 가공하는 작업을 위해 사용되는 기계를 통칭  공작기계 내에서 금속절삭가공 기계는 금속 재료를 절삭 공정을 통해 원하는 형태로 가공하는데 사용되는 기계로, 이 기계는 금속의 표면을 깎아내거나 자르는 방식으로 금속 부품을 정밀하게 제작한다.  금속절삭가공 기계에는 선반 (Lathe), 밀링 머신(Milling Machine), 드릴링 머신(Drilling Machine), 그라인더(Grinder), 톱 기계(Saw Machine)가 포함돼 있으며, 주로 제조업, 자동차 산업, 항공·우주 산업, 기계 부품 제조 등 다양한 산업 분야에서 사용된다. 특히, 이탈리 아는 유럽에서 중요한 금속절삭가공 기계 시장을 보유하고 있으며, 다양한 산업에서 이 기술을 활용하고 있다.      이탈리아의 금속절삭가공 기계시장은 2023년부터 2028 년까지 연평균 성장률(CAGR) 3% 이상을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 자동차, 항공·우주, 건설 등 이 기계가 사용되 는 주요 산업의 글로벌 성장으로 해당 품목의 수출 증가에 기인하고 있다. 주요 기술 품목으로 레이저 절단 기계, 워터젯 절단 기계, 플라스마 절단 기계, 프레임 절단 기계 등 다양한 금속절삭 기계의 수요가 높아지고 있다. 특히 레이저 절단 기계는 높은 정밀도와 생산성을 제공해 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있다.  최근 시장동향을 살펴보면, 이탈리아의 금속절삭가공 기계 제조업체를 비롯해 이 기계를 사용하는 업체들은 생산 공정 의 디지털화 및 자동화를 통해 효율성을 높이고 있다. 이는 스마트 제조 솔루션과 IoT 기술을 도입해 공장 운영을 최적화하는 데 기인하고 있으며, 이는 이탈리아 정부가 추진하는 중소기업의 경쟁력 강화 정책과 큰 연관이 있다.  이탈리아 정 부는 중소기업의 경쟁력을 강화하기 위해 산업 4.0(Industria 4.0)에 이어 전환 5.0(Transition 5.0)* 을 시행해 설비 현대화를 추진하고 있다. 정부는 지속적인 세액지원책을 통 해 기업들의 투자심리를 자극하며 설비투자를 유도하고 있으 나, 점차 세액 공제 규모가 줄어듦에 따라 내수시장은 제한적 인 움직임을 보이고 있다. * 이탈리아 정부는 디지털 및 녹색 전환을 촉진하기 위해 기업의 설비투자에 금융지원책 시행. 2024년과 2025년에 걸쳐 130억 유로의 자금을 배정해 기술 혁신 및 디지털화에 투자 할 경우 최소 5%~최대 35%까지 투자 세액 공제   이탈리아 금속 절삭가공 기계 수입 동향   금속절삭가공 기계는 제조현장에서 널리 사용되는 기계 로 금속 부품 가공 시 없어서는 안 될 기계 중 하나다. 2023 년 기준, 이탈리아의 금속절삭가공 기계 수입액은 4억278만 달러를 기록하며 전년 대비 4.6% 증가했다.  수입 상위국에 한국, 일본, 벨기에, 독일이 자리 잡고 있으며, 이 네 국가의 수입액은 전체 수입시장의 약 76%의 비중을 차지하고 있다. 이탈리아 금속절삭가공 기계 시장은 상위 4개국으로부터 의 수입은 증가한 반면, 이 외의 국가들에서는 수입이 감소한 모습을 보인다. 특히 네덜란드, 프랑스, 대만으로부터의 수입 이 두 자릿수로 급감했다. 주요 수입국으로는 한국, 일본, 대 만이 수입 상위 10위 국 안에 들며, 이 외에는 인근 유럽국들 로 구성돼 있어 다양한 국가로부터의 수입이 이뤄지고 있다.  대한 수입 규모 및 동향   이탈리아의 한국산 금속절삭가공 기계 수입은 팬데믹이 이탈리아 경제를 강타했던 시기인 2020년 -57.4%를 기록하 며 시장이 급격히 축소된 모습을 보였다. 이후 2021년에는 171.3%의 경이로운 수입 증가율을 기록했으며, 2022년과 2023년에는 각각 8.1%와 24.9%로 수입이 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 이탈리아 시장에서 한국산 금속절삭가공 기 계는 꾸준히 수입국 1위를 유지하고 있으며, 수입시장에서의 점유율 또한 점차 높여가 2023년 25.3%를 기록했다.  경쟁 동향 및 유통구조  이탈리아 공작기계 시장은 기술력을 기반으로 가격 및 기 능에 따라 제품 경쟁이 치열하다. 전통적인 글로벌 기계산업 강자로 독일의 TRUMPF Group, 일본 DMG Mori, 스위스 Bystronic AG 등이 이탈리아 내 생산 및 판매 거점을 운영하고 있다.  이탈리아 제조기업들 또한 금속절삭가공 기계 분야 에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있어 국내 시장에서 글로벌 기업들과 경쟁하는 구조다. 금속절삭가공 기계는 일반적으로 전문 수입업체나 제조업체를 통해 공급이 이뤄지고 있다. 특히 생산시설에 설비로 납 품되는 품목으로 사용되는 품목이 산업별, 그리고 공정별로 세분돼 있으며, 설비 조립과 함께 사용 방법교육, AS 등 후 관 리 시스템을 갖추고 있어야 한다. 이러한 부분 때문에 주로 현지의 전시회에서 바이어 혹은 에이전트 발굴이 이뤄지고 있다.   관세율, 인증 절차 및 제도   한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 금속절삭가공 기계 수입 관세율은 0%의 적용을 받는다. * (EU 관세율 조회) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_ consultation.jsp  이탈리아를 포함하여 유럽 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증 취득은 필수 사항이다. CE 인증은 유럽연합(EU) 내에서 판매되는 제품이 안전, 건강, 환경 및 소비자 보호와 관련된 유럽연합의 규정을 준수함을 나타내는 표식으로, 금속절삭가 공 기계는 기계류 지침(Machinery Directive, 2006/42/EC) 의 적용을 받기에 이 지침에 따라 CE 마크를 획득해야 한다.   관련 전시회     시사점  한국산 금속절삭가공 기계는 이미 시장에서 기술력을 인 정받고 가격경쟁력을 확보하고 있기에 철저한 제품 관리 및 지속적인 제품개발이 이뤄질 경우 시장 확장이 가능할 것으로 여겨진다. 최근 독일의 제조업 부진이 이탈리아로 확산 하는 조짐을 보이며 제조업, 특히 기계산업이 큰 영향을 받고 있다.  2024년에도 내수 및 수입이 감소세를 지속할 것으 로 전망됨에 따라 현지의 시장동향을 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 또한, 복잡해지는 환경 규제와 시장에서 요구되는 탄소 절감 기술 등 기술 고도화에 따른 개발 비용 증가 등이 공작기계 산업의 새로운 과제로 등장하고 있다.  이러한 현지 상황을 고려해 이탈리아 시장 진출을 위해서 현지에서 개최되는 전시회에 관심을 가지고 적극적으로 참여할 필요가 있겠다.  자료: UCIMU(이탈리아 공작자동화기계협회), ISTAT, Global Trade Atlas, KOTRA 밀라노무역관 자료 종합   
편집부 2024-09-27
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- 중국 리튬배터리 분리막 시장은 습식 분리막이 73% 차지 - 중고급 리튬배터리 분리막은 대부분 수입에 의존하고 있어  분리막은 리튬배터리의 4대 핵심 소재(양극재·음극재·전 해질·분리막) 중 하나로, 배터리 내부에서 양극과 음극이 접촉하지 않도록 물리적으로 분리하는 역할을 한다. 분리막의 미세한 구멍은 리튬이온만 통과시켜 충전 및 방전을 가능케 한다   본 보고서에서는 무역 통계 등 관련 데이터 조회를 위해 중 국 기준 HS Code 10자리를 활용했다* 중국 HS CODE 10자리: 392010.1000(폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막), 392020.1000(폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막)   산업 가치사슬  리튬배터리 분리막 산업의 가치사슬 상류는 원자재(폴리 에틸렌, 폴리프로필렌, PVDF 등 코팅재료 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 리튬배터리 분리막(리튬배터리 분 리막은 제조 공정에 따라 건식 분리막과 습식 분리막으로 구 분) 제조사로 구성된다. 하류에는 신에너지 자동차, 소비자 전자제품, 에너지저장장치(ESS), 전기 이륜차, 항공 우주 등 리튬배터리 분리막 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.   시장동향  글로벌 신에너지 자동차, 에너지저장장치(ESS), 소비자 전 자제품 산업의 빠른 성장으로 최근 몇 년간 글로벌 리튬배터리 분리막 업계 역시 지속 확대됐다. 중상산업연구원 자료에 따르면, 글로벌 리튬배터리 분리막 출하량은 2018년 연간 36억㎡에서 2021년 107억㎡로 증가해 연간 복합 성장률 (CAGR)은 43.8%에 달했다. 2023년 글로벌 리튬배터리 분 리막 연 출하량은 280억㎡까지 증가한 것으로 예상된다. 한편, 중국의 리튬배터리 분리막 출하량 역시 빠르게 증가하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면, 2023년 중국 리튬배터리 분리막 연간 출하량은 176억9,000만㎡로 전년 대 비 32.8% 증가했으며, 2024년에는 연 200억㎡에 달할 것으로 전망된다.        현재 중국은 리튬배터리 습식 분리막 위주로 생산하고 있다. 이는 건식 분리막과 비교해 습식 분리막이 일반적으로 더 높은 공극률(Porosity)을 갖고 있으며, 리튬이온의 전송 효율 을 향상시켜 배터리의 충전 및 방전 성능을 제고시키는 데 효 과적이기 때문으로 보인다. 중상산업연구원 자료에 따르면, 2023년 중국의 리튬배터리 습식 분리막 출하량은 연 129억 4,000만㎡로 중국 전체 리튬배터리 분리막 출하 시장에서 73.1%를 차지하며, 건식 분리막 출하량은 연 47억5,000만㎡ 로 26.9%를 차지했다.    수출입 동향  - 폴리에틸렌 소재 기술 진입장벽이 높은 관계로 중국은 리튬배터리 분리 막 시장에 후발주자로 뛰어들었으며, 2018년부터 2021년 까지는 주로 수입에 의존했다. 하지만 중국 정부 차원의 정 책적 지원과 기업의 적극적인 기술개발 덕분에, 2022년부 터 최근 2년간 중국의 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 은 수출 중심 시장으로 빠르게 전환됐고, 수출액 역시 지속 증가하고 있다.  2022년 수출액은 5억56만 달러, 2023년 수출액은 5억5,771만4000달러로 전년 대비 11.4% 증가 했다. 한편 중국의 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 수입액 은 2021년부터 현재까지 지속 감소하고 있는데, 2022년 수입액은 4억1,057만 달러로 전년 대비 35.5% 대폭 감소 했으며, 2023년 수입액은 3억1,195만9000달러로 전년 대 비 24% 감소했다. 중국의 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 주요 수입국 은 한국, 일본, 태국 순이다. 중국의 대한 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 수입액은 최근 3년 연속 감소했는데, 2022년은 전년 대비 31.4% 감소, 2023년은 전년 대비 14.3% 감소한 2억3,601만5,067달러로 집계됐다.      - 폴리프로필렌 소재 한국무역협회 자료에 따르면, 중국의 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 무역액(수출입 총액)이 폴리에틸렌 소 재 리튬배터리 분리막의 무역액보다 적으며, 해당 품목의 경우엔 여전히 수입액이 수출액보다 많은 것으로 나타났다. 2023년 중국의 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 수출액은 2,973만 달러, 수입액은 9,989만5,000달러로 7,016만5,000달러의 무역 적자를 기록했다.     경쟁 동향  중국은 중고급 리튬배터리 분리막 제품을 여전히 수입에 상당 부분 의존하고 있지만, 높은 가격과 긴 공급 주기로 중국 내 증가하는 분리막 수요를 충족하기엔 한계가 있었다. 이 러한 상황 속 중국 로컬 분리막 제조사들이 적극적인 기술개 발을 통해 제품 품질을 지속 향상시키고, 수입 제품보다 비교적 저렴한 가격에 제품을 공급하면서 해당 산업도 국산화 과정을 거치고 있다.  중국 내 주요 리튬배터리 분리막 업체로는 Yunnan Energy New Material(云南恩捷新材料股份有限公司), Shenzhen Senior Technology Material(深圳市星源材质科技股份有限 公司), Sinoma Science & Technology(中材科技股份有限 公司), Hebei Gellec New Energy Science&Technology(河北金力新能源科技股份有限公司), Zhongxing Innova- tive Material Technologies(深圳中兴新材技术股份有限公司) 등이 있다.     유통구조 중국 리튬배터리 분리막 제조업체 유통방식은 생산 판매 병행(글로벌 리튬배터리 제조업체 및 유명 자동차 제조업체 와 협력 관계 구축 중), 대리상 판매, 온라인 플랫폼(1688, 爱 采购등) 판매 등으로 다양하다.   관세율 및 인증  중국 HS CODE ‘392010.1000’ 및 ‘392020.1000’ 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래 표와 같다.      시사점  신에너지 자동차 산업 성장에 따라 리튬배터리 시장도 지 속 확대되고 있으며, 이에 따라 분리막 수요도 급증하고 있 다. 이전까지는 분리막 제품 수입에 전적으로 의존하던 중국 도 정부의 정책적 지원과 로컬기업들의 약진으로 분리막 시 장 밸류체인 내재화를 시작했다. 이에 따라 제품 공급도 원활 해지면서 가격 역시 합리적인 수준으로 형성되고 있다. 향후 관련 업계의 끊임없는 연구개발과 기술 발전에 따라 글로벌 수준의 양질의 제품들도 양산 가능할 것으로 전망된다.    자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究), 쯔옌컨설팅(智研咨询)), Wind, 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이무역관 자료 종합   
편집부 2024-09-27
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- 폴란드 환경부, 2025년 1월 1일부터 DRS(재활용품 보증금 반환 제도) 도입 - 환경 보호와 경제 성장··· 두 마리 토끼를 잡는 방법  2023년 9월 폴란드 환경부는 재활용품 보증금 반환 제도 (Deposit Return System; DRS) 법안을 발표했다. DRS는 재활용 용기를 반환해 보증금을 돌려받는 방식으로 운영되는 친환경 시스템이다. 폴란드 국민 81%의 지지와 함께 정부는 2020년에 단계적 논의를 시작했으며, 법안 시행 준비 및 관련 인프라 구축 단계를 거쳐 2025년 1월 1일부터 DRS를 공식 시행할 예정이다.  DRS 도입 배경  DRS는 유럽연합(EU)의 주요 환경 정책과 규제의 영향을 받아 추진됐다. 유럽연합은 환경 보호와 지속 가능한 폐기물 관리를 촉진하기 위한 여러 정책을 수립했고, 그중 하나인 순 환 경제 행동 계획은 DRS 도입의 출발점이 됐다. 순환 경제 계획은 자원의 순환 사용과 경제적 혜택을 동시에 추구하는 제도며, 이에 따라 유럽 전역에서 재활용률을 높이고자 하는 움직임이 확산했다.  특정 플라스틱 제품의 사용을 줄이고 재활용률을 확대하 자는 EU의 ‘단일 사용 플라스틱 지침(Single-Use Plastics Directive)’과 생산자에게 폐기물 관리에 대한 책임을 부여하 자는 ‘생산자책임재활용제(Extended Producer Responsibility)’ 지침은 폴란드에도 권고됐고, 이를 준수하기 위한 방안으로 폴란드 자체의 환경 정책을 도입하자는 목소리가 높아졌다.   폴란드 재활용 현황 폴란드의 재활용률은 EU 평균에 비해 낮은 수준에 머물러 있었다. 2020년 기준 폴란드의 가정 폐기물 재활용률은 약 38%였다. 이는 EU의 목표인 50%에 미치지 못하는 수치였으 며, 플라스틱 등 특정 폐기물의 재활용률은 더욱 낮은 상황이 었다. 폴란드는 플라스틱 폐기물 재활용률에 대한 부문에서도 낮은 수치를 보였다. Eurostat에 따르면, 2020년 네덜란드, 슬로바키아, 리투아니아는 플라스틱 폐기물의 절반 이상을 재활용했지만, 폴란드는 폐기물의 3분의 1도 재활용하지 않았다는 결과를 확인할 수 있다.    2022년 기준 EU는 1인당 평균 재활용량 249kg을 기록했다. 그중 오스트리아(516kg), 덴마크(411kg), 독일(409kg) 순으로 1인당 재활용 폐기물량이 많았던 반면에, 폴란드는 약 160kg으로 상당히 낮은 재활용량을 기록했다.   유럽 주요국 사례로 살펴본 폴란드 DRS 성공 가능성 DRS는 폴란드의 낮은 재활용 수준을 개선해 줄 환경 정책으로 기대받고 있다. 유럽 내 DRS를 시행하고 있는 국가 모 두 최대 70%의 페트병 수거율을 달성했으며, 고품질 재활용 소재를 통해 수십만 톤의 원자재를 대체하고 있다. 독일은 DRS 참여국 중 페트병 수거율 98%를 달성하며 최고 수거율을 기록했다. 2022년 제도를 시행한 슬로바키아 역시 단기간에 92%의 페트병을 수거하며 제도 도입의 우수한 선례를 보여줬다. 반면 폴란드에서는 DRS 정식 시행 전으로, 43%라는 상대적으로 저조한 수거율을 기록했다. 이러한 통 계는 DRS의 도입과 성숙이 폴란드의 환경 보호 및 지속 가능 한 개발을 촉진할 수 있음을 시사한다.  폴란드 DRS 세부 내용 폴란드 DRS의 참여 주체는 △ 소비자 △ 대형 마트 △ 음료 제조업체 △ 용기 회수 기기 업체 등 다양한 구성원으로 이뤄진다. 환경부가 규정한 △ 최대 3L의 플라스틱병 △ 최대 1.5L의 유리병 △ 최대 1L의 캔을 기기에 반납하면 보증금을 돌려받을 수 있으며, 지정된 반납 장소 및 설치된 자동 반납 기기에서 용기를 반환할 수 있다. 환급 금액은 유리병 1 PLN(약 350원), 유리병을 제외한 나머지 용기는 0.5 PLN(약 180원)이다. 한 가지 주목해야 할 점은 200m² 이상의 대형 매장에는 용 기 수거가 의무화된다. 다만 제도가 공식적으로 시행되지 않은 만큼, 소규모 소매점의 경우 자발적인 참여를 독려하는 등 점진적으로 세부 사항을 확대할 방침이다.     폴란드 DRS 시범운영  수도인 바르샤바에는 이미 40여 대의 용기 반환 기계가 도입된 상황이며, 대형 마트인 카르푸 매장에도 설치돼 시범운 영이 이뤄지고 있다. DRS에 참여하는 대형 유통업체 A 사 임원은 용기 반환 후 보증금을 환급받는 방식을 통해 도시 공간과 매립지에 버려지는 폐기물의 양이 크게 줄어들 것이라고 예상했다.  시범운영에서 카르푸와 협력하고 택배 보관함 운영업체로도 잘 알려진 ‘InPost’는 재활용 자동화 기계라고 불리는 RVM (Reverse Vending Machine)을 출시하며 DRS 시장에 진출 했다. InPost 관계자는 폴란드 최대 프랜차이즈 소매인 카르 푸와의 협력을 통해 높은 시장 점유율을 확보하고 싶다고 밝혔다.  시사점  폴란드 환경부는 도입 초반 과도기 단계를 거쳐 제도적 기 반을 공고화하겠다는 입장이며, 완전한 DRS의 성숙은 공식 시행으로부터 약 2~3년가량 소요될 예정이다. 폴란드 정부 는 2025년에 플라스틱 재활용률 77%, 2029년까지 90%를 달성하겠다는 목표를 내세웠다. 참여 기업들 역시 법률구현 과정에서 발생할 추가 비용을 준비하고 인프라를 구축하기 위한 다양한 전략을 고안하고 있다.  무엇보다 DRS는 소비자 의 적극적인 참여가 필수적인 만큼 제도에 대한 소비자의 충 분한 이해와 친환경적 습관을 형성하는 것이 중요하다. DRS 도입으로 생겨날 경제적 파급력은 한국 기업에도 긍 정적이다. 재활용 산업이 활성화될 것으로 기대된다. 특히 용 기 자동 반납 기기, 친환경 용기 제조업과 같은 분야에서 현지 대형 유통업체와 협력하는 등 현지 시장에 진출하기 위한 맞춤형 전략이 필요하다. 한국 기업이 기회 발굴에 대한 준비 를 잘 갖춘다면 안정적인 현지 진출과 더불어 폴란드의 지속 가능한 성장에도 도움을 줄 것이다.   자료: 폴란드 환경부, European Union, Eurostat, Sensoneo, DRS Association, wyborcza.pl, Business Insider, KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합      
편집부 2024-09-27
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- 중국 2023년 폴리에틸렌 소비량 3978만 톤으로 지속 확대- 기술 발전으로 초고분자량 폴리에틸렌 등 다양한 제품 등장하며 적용 범위 확대  상품명 및 HS Code 폴리에틸렌(PE)은 다양한 결정 구조를 가진 가볍고 내구성이 뛰어난 열가소성 합성수지이다. 여러 분야(포장, 자동차, 전기 등)의 필름, 튜브, 플라스틱 부품, 라미네이트 등 형태로 활용 가능하다. 폴리에틸렌 화학식은 (C2H4)n이다.   시장 동향  폴리에틸렌은 5대 합성수지 중 하나이며, 중국은 폴리에틸렌의 생산량 및 수입량이 가장 큰 국가다. 폴리에틸렌은 습기에 강하고, 맞춤 제작이 쉬우며 내구성이 좋아 식품, 음료 및 소비재 포장에 사용된다. 관옌보고망(观研报告网)의 자료에 따르면, 2023년 중국 폴리에틸렌 생산량은 전년 대비 10.8% 증가한 2,807만 톤에 달했다. 소비량은 2023년 기준 3,978만 톤에 달해 소비량이 생산량을 약 1,171만 톤 초과했다. 중국 내 공급이 수요에 미치지 못하기 때문에 폴리에틸렌의 수입의존도는 비교적 높다. 특히 특수한 성능의 폴리에틸렌 제품일수록 더욱 수입 제품에 의존하고 있다. 예를 들어 고염소화 폴리에틸렌(HCPE), 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 등과 같은 제품은 중국 내 생산이 제한적이어서 중국 내 수요를 충족하기 위해 수입에 의존하고 있다. 폴리에틸렌은 농업, 공업, 포장 및 일상생활에서 널리 사용된다. 2023년 기준, 중국에서 폴리에틸렌이 가장 높은 비중으로 사용되는 품목은 필름으로 약 58%를 차지한다. 다음으로 플라스틱 관(11%), 중공(中空) 제품*(12%), 사출(10%), 섬유(4%), 전선 케이블(3%) 등의 품목이 차지하고 있다.* 골판지와 같이 판과 판 사이에 구멍이 있는 제품. 단열성과 보온성이 좋음. 최근 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE, Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) 수요량이 늘어나고 있다. 초고분자량 폴리에틸렌은 분자량이 매우 높은 폴리에틸렌으로, 일반 제품보다 밀도가 높아 일반 폴리에틸렌보다 내마모성이 수십 배 강하다. 2023년 중국 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 총소비량은 전년 대비 54.4% 증가한 43만 톤으로 높은 성장세를 보인다.  주요 성장요인은 섬유 및 배터리 다이어프램(배터리의 양극과 음극 사이의 필름) 제품 수요가 증가했기 때문이다. 향후 5년 동안 에너지 저장 배터리와 전력 배터리가 계속 고성장을 유지할 것으로 예상돼 배터리 다이어프램이 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)의 가장 중요한 성장 분야가 될 것으로 예상된다.    수입 동향  한국무역협회 통계에 따르면, 2023년 기준 중국 폴리에틸렌 수입액은 전년 대비 21.3% 감소한 34억9,700만 달러(약 4조8,316억 원)이다. 주요 수입 지역은 미국, 이란, 사우디아라비아, 아랍에미리트연합, 카타르, 한국, 독일, 일본, 싱가포르, 태국 순이다. 상위 10대 수입국으로부터의 수입 금액이 전체의 86%를 차지했다. 2023년 기준, 한국으로부터의 수입액은 전년 대비 18.4% 감소한 2억7,600만 달러(약 3,813억 원)로 국가별 수입액 6위를 차지했다.   경쟁 동향  최근 중국 로컬기업의 생산 능력이 성장하면서 시장 점유율이 확대되고 있다. 중앙정부 산하 국유기업인 중국석유(中国石油)와 중국석유화학(中国石化) 두 기업의 시장 점유율이 각각 23.9%, 16.9%로 40% 이상을 차지하고 있다. 이 두 기업은 2022년 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)을 70만 톤 추가 생산할 수 있는 시설을 확충하며 시장 점유율 확보에 나섰다. 다음으로 저장석화(浙江石化)가 10%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 옌창중메이(延长中煤), 중하이커파이(中海壳牌)가 각각 5%의 시장 점유율을 차지한다. 이 외에 외자 합자 기업이 16.9%를 차지하며, 기타 기업이 21%를 차지한다.       유통구조 현재 중국 폴리에틸렌의 유통구조를 보면 생산기업에서 직접 판매와 B2B 전자상거래 플랫폼을 통한 판매가 가장 활발히 이루어지고 있다. 유통업체나 대리점을 통한 판매도 이루어진다. 이 외에 화학 원료 상점과 같은 전문 매장에서도 폴리에틸렌이 유통된다. 온라인 판매의 경우 알리바바와 같은 대형 온라인 플랫폼을 통한 유통이 가장 많다.     관세 및 수입 규제 - 관세율중국 폴리에틸렌 관세율은 일반세율이 45%이고, 최혜국이 6.5%이며, 한-중 FTA가 3%이다. 이에 관세율이 가장 낮은 한-중 FTA 무역협정을 활용하는 것이 유리하다.    - 인증제도폴리에틸렌은 중국 수입 시 별도 인증은 필요 없고, 통관 시 MSDS(물질안전보건자료)를 별도로 제출해야 한다.  시사점  폴리에틸렌 제조기술이 개선되면서 제품 품질과 성능이 향상되고 있다. 기술의 발전으로 제품 밀도에 따라 적용할 수 있는 분야가 다양해지면서 포장, 건축 자재, 전력 및 전력, 자동차 부품 등 응용 범위가 확대되고, 이에 따라 수요도 증가했다.  친환경 제품의 등장도 새로운 추세다. 환경 보호 인식이 높아지면서 친환경 폴리에틸렌 제품이 미래 트렌드가 될 것으로 보인다. 바이오 기반 폴리에틸렌이나 자연 분해가 가능한 폴리에틸렌 제품이 그 예시다. 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 기업들은 친환경 제품 개발에 큰 노력을 기울이고 있다. 중국 내 생산이 늘고 있지만, 폴리에틸렌 수입의존도는 여전히 높으며 특히 고성능 제품의 수입 비중이 높다. 우리 기업은 이처럼 확대되는 중국 폴리에틸렌 시장에 대응해 고성능 제품과 친환경 제품 등 차별화된 제품을 개발해 중국 시장 진출을 모색할 수 있을 것이다. 자료: 관옌보고망(观研报告网), 한국무역협회, 중국석유화학 뉴스(中国石化报), 중국 자유무역구 서비스망(中国自由贸易区服务网), KOTRA 항저우무역관 자료 종합   
편집부 2024-09-03
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- 2023년 독일 플라스틱 포장용품 시장, 전년 대비 7.7% 감소한 167억 유로 규모 기록- EU의 플라스틱 폐기물 감축 및 수거 의무화에 따라 관련 규정을 면밀히 검토해야- 포장재에 대한 환경 의식 확산에 따라 지속가능성을 고려한 현지 진출이 바람직 시장 동향[HS CODE 3923.10(상자·케이스·바구니와 이와 유사한 물품) 기준] 포장은 제품을 가장 깨끗하고 신뢰할 수 있는 상태로 보호하고, 이를 통해 운송, 보관 등의 과정이 용이해진다. 목재, 유리, 종이, 플라스틱 또는 금속과 같은 다양한 재료로 포장재를 생산할 수 있으며, 가장 중요한 기능은 습기, 충격 및 손상과 같은 물리적 영향으로부터 제품을 보호하는 것이다. 동시에 포장에 제조사, 제품 성분, 제조 일자, 유효기간, 사용법 등이 표기되어 소비자들이 쉽게 제품을 선택하고 사용할 수 있다. 세계 플라스틱 시장 규모는 2023년 5,071억6,000만 달러로 평가되었으며 실제 생산량이 급격히 떨어졌다. 한편 플라스틱 유럽(Plastics Europe)에 따르면, 2023년 독일 플라스틱 제조업계의 매출과 생산 또한 공히 대폭 감소하였다. 생산량은 15.3%, 매출은 21.9% 감소했는데, 무엇보다도 플라스틱 수요가 16% 급격히 감소했기 때문이다.  특히 글로벌 3대 시장인 중국, 미국, 유럽에서 “독일산” 플라스틱에 대한 수요가 과거보다 감소하였다. 물론 이는 한편으로는 글로벌 시장의 불황으로 인해 플라스틱 수요가 전반적으로 감소된 결과이나, 다른 한편으로는 독일의 높은 생산 비용, 특히 임금과 에너지 비용이 문제라는 지적 또한 계속되고 있다. 결과적으로 독일 플라스틱 산업의 경쟁력이 악화되고 있어, 현재 생산 시설 이전(해외투자)을 고려하고 있는 독일 기업의 수가 증가하고 있다. 플라스틱 업계의 전체적인 부진은 플라스틱 포장에도 반영되어, 2023년 독일의 플라스틱 포장용품 시장 규모는 167억 유로로 전년 대비 7.7% 감소했다(독일 플라스틱 포장재 산업 협회).     수입 동향: 1위 네덜란드, 전체 수입 물량 중 EU 국가가 60% 이상을 차지 독일의 플라스틱 포장용품 수입액은 2022년 8억3,581만 달러, 2023년은 2,720만 달러 증가한 8억6,301만 달러를 기록하였다. 수입 국가 1위는 네덜란드로 전체의 16%가량을 차지하고 있으며, 폴란드(13.6%), 프랑스(8.8%), 벨기에(7.7%) 등이 뒤를 이었다. 세르비아의 경우, 2021년 수입액이 322만 달러로 점유율 0.3%에 불과했으나, 2023년에는 3,569만 달러(점유율 4.14%)를 기록하며, 수입국 중 9위를 기록했다.   대한 수입 동향: 경쟁국 대비 미미한 수준(수입시장 점유율 1% 이하) 한국은 2021년 1,338만 달러의 수입액을 기록하며 1.41%의 점유율을 차지했으나, 2023년 87만 달러로 점유율 0.10%로 급락했다.     규제 동향: 관세율, 수입 규제 인증  독일에 상자·케이스·바구니와 이와 유사한 물품을 수출하는 경우 무관세가 적용된다.    독일은 HS Code 3923.10에 대해 특별한 수입 규제를 하고 있지 않기 때문에 인증 취득이 필수는 아니나, 소비자들의 신뢰를 얻기 위해 관련 인증을 취득하는 것이 바람직하다. 대표적으로 인정되는 인증은, 재활용 플라스틱 라벨이 부착되는 CertPlast과 기존 화석연료를 대신하여 제품의 전체 또는 일부를 미생물이나 바이오매스로 생산된 플라스틱에 부여하는 인증인 NEN bio-based content, DIN CERTCO bio-based certification, OK Biobased와 오스트리아나 벨기에 소재 TÜV에서 취득 가능한 포장의 산업 퇴비화 설비 내 생분해성을 보장하는 OK compost 등이 있다. 독일에 플라스틱 용기를 수출하고자 하는 경우에는, 아래의 플라스틱세 및 포장재 규제안이 독일에서 어떠한 형태로 진행되는지에 대한 이해가 우선되어야 한다.  EU 회원국의 플라스틱 과세 및 부과금 2021년 1월 EU는 플라스틱 생산자에 직접 책임을 묻기 위한 정책의 일환으로 ‘플라스틱세’를 도입했다. 관련 법안에 따르면, EU 회원국은 기업들이 신고한 내용에 따라 재활용이 불가능한 플라스틱 1kg당 80센트(약 1,186원)를 세금으로 부과할 수 있다. 동 규정에 따라 최근 몇 년간 EU 개별 회원국은 플라스틱 폐기물 문제를 해결하기 위해 국가별로 규정과 조치를 시행하기 시작했다. 현재 각 회원국별로 다르게 적용되는 법률과 부과금 및 세금의 다양한 조합이 존재한다. 기존 조치는 4가지 범주로 분류될 수 있다. - 플라스틱 및 플라스틱 포장세(PPT)- 일회용 플라스틱(SUP)에 대한 규제 금지 및 표시 요구 사항- 폐기물 처리 시스템에 대한 생산자 책임 확대(EPR) 수수료 및 라이센스 요구 사항- 폐기물 청소 비용에 대한 폐기물 부과금 2023년부터 2024년까지 여러 EU 국가에서는 새로운 세금, EPR 시스템, 일회용 플라스틱 및 관련 제품에 관한 기존 규정 변경 등 다양한 조치를 도입했다. 이에 따라 많은 국가들이 플라스틱 포장재의 재료 구성 및 재생 플라스틱 함유율을 포함하는 재활용 평가 관련 기준을 만들거나, 비재생 플라스틱에 대한 과세 규정을 신설했다. 관련 규정은 EU 각 회원국별로 다르기 때문에 플라스틱 생산자, 유통업체 및 소비자는 각 국가의 수많은 조치를 인지하는 것이 필요하다. 그중 독일은 2025년 1월 1일부터 국가 플라스틱세를 시행할 예정이며, 주로 일회용 식품 포장용 일회용 플라스틱에 대해 연간 부과금을 도입했다. 동 규정은 당초 2024년 1월 1일 시행 예정이었으나, 시행 시기가 2026년으로 연기됐다.    포장·포장재 폐기물 지침 강화 개정안(PPWR): ’24년 신규 도입, 향후 폐기물 감축 등으로 연계·확대 포장에는 두 가지 중요한 사항이 고려되어야 한다. 첫째는 포장을 통해 내부의 제품과 직접 접촉하지 않아야 한다는 점이며, 둘째 폐기와 재활용이 쉽고 편해야 한다는 것이다. 즉, 제품 자체뿐만 아니라 포장도 건강에 해롭지 않고 자연 보호를 고려하는 것이 중요함에 따라 생산자는 포장 폐기물에 대한 조치 의무가 있다. 특히 포장 폐기물량이 증가하는 문제를 해결하기 위한 국가적 조치를 어떻게 조화시킬 것인가가 우선적인 정책 과제로 떠올랐다. 이러한 관점에서 2024년 4월 24일, EU 의회는 EU에서 더 지속 가능한 포장재 생산을 보장하고 포장 폐기물을 줄이기 위한 새로운 규정을 채택했다. 찬성 476표, 반대 129표, 기권 24표로 채택된 ‘포장·포장재 폐기물 지침 강화 개정안(PPWR 이하 포장재 규제안)’은 점점 증가하는 폐기물량을 처리하고 내부 시장 규칙을 조화시키며 순환 경제를 활성화하는 것을 목표로 한다. 이사회와의 임시 합의에는 포장 감축 목표(2030년까지 5%, 2035년까지 10%, 2040년까지 15% 감축)가 포함될 뿐만 아니라 EU 국가들에게 플라스틱 포장 폐기물을 줄여야 하는 의무도 포함된다. 불필요한 포장을 줄이기 위해 향후 외부 포장, 운송 포장, 전자상거래 포장의 빈 공간 비율이 최대 50%로 제한된다. 제조업체와 수입업체는 또한 더 적은 양으로 더 가벼운 포장을 보장해야 한다. 동 규정에 따라 2030년 1월 1일부터 특정 일회용 플라스틱 포장이 금지된다. 여기에는 가공되지 않은 신선한 과일 및 채소 포장, 카페와 레스토랑에서 제공되는 음식 및 음료 포장, 호텔 및 욕실용 소형 일회용 플라스틱 포장 및 매우 가벼운 플라스틱 운반용 가방(벽 두께 15미크론 미만) 등이 포함된다. 또한 건강 보호를 위해 앞으로는 식품과 접촉하는 포장에 특정 제한값을 초과하는 영구 화학물질인 과불화화합물(PFAS: per- and poly fluoroalkyl substances)을 사용하는 것이 금지된다. 추가로 EU 회원국들은 2030년까지 재활용 가능한 폐기물 수거율도 90%까지 올려야 한다. 유럽으로 수출되는 플라스틱 제품에도 ‘거울 조항(mirror clause)’이 적용돼 EU가 정한 기준에 미치지 못하면 재활용 플라스틱을 사용한 제품도 수입이 금지된다. 시사점 독일의 포장재 배출량은 2022년 1,900만 톤으로 전년 대비 3.4% 감소했다. AVU에 따르면, 경제적 효과, 중량 최적화, 유연한 포장으로의 전환과 재사용 가능한 포장이 증가했기 때문이다. 같은 맥락에서 독일 화장품 및 생활용품 업계에서도 유리용기 대체나, 재활용 플라스틱 비중을 높이고자 하는 자발적인 움직임이 눈에 띈다. 특히, 화장품을 포함한 생활용품 기업의 노력이 눈에 띄는데, 해당 기업은 녹색 이미지를 구축하기 위해 자발적 노력을 제품 마케팅에도 적극 활용하고 있다. 일례로 독일 대표 세제&홈케어 전문 기업 헨켈(Henkel)은 100% 재활용 포장 소재를 활용한 샤워젤 한정판 모델인 파(Fa)를 판매한 바 있으며, 2025년까지 유럽 내 판매 제품의 포장재 재활용 비율을 10%(2018년)에서 35%로 확대하고자 한다. 한편, AVU Packaging Monitor 2024*에 따르면, 독일 소비자의 ⅔는 포장용품의 재활용 가능성을 고려해서 구매하는 것으로 나타났다. 응답자의 81%는 폐기물 분리가 중요하거나 매우 중요하다고 생각하며, 노인들은 젊은 사람들보다 폐기물 분리를 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 반면, 지속 가능한 포장에 대한 지불 의향에 관해서는 오히려 35세 미만의 사람들이 비용을 추가로 지불할 의향이 더 높다고 응답했다. 이러한 경향이 반영되어, 소재 재활용률은 2022년 74.6%로 0.5%포인트 상승했으며, 특히 플라스틱 포장재 재활용률이 65.9%로 2.4%포인트 증가한 것으로 나타났다.* 시장조사기관 YouGov가 Allianz Verpackung und Umwelt의 의뢰로 성인 2,000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 향후 의식 있는 소비를 추구하는 소비자들을 중심으로 지속 가능한 방식으로 생산되는 친환경 포장용품의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이러한 트렌드에 맞춰 기업들도 신소재 개발에 힘쓰고 있다. 펩시코(PepsiCo)는 지속 가능한 변화를 주도하기 위해 Frito-Lay와 혁신적인 스낵과 칩 포장 기술을 개발하고 있다. 이러한 제품은 이른바 유연한 포장(CEFLEX; Circular Economy for Flexible Packaging)의 재활용 친화적 디자인 지침을 기반으로 하며, 폴리프로필렌과 같이 재활용 가능한 플라스틱을 더 많이 포함하도록 하는 방식으로 시행된다. 펩시코는 2030년까지 스낵 및 칩 포장에 순수 플라스틱 사용을 완전히 없애기 위해 포장을 100% 재활용 또는 지속 가능한 재료로 전환할 예정이다. 친환경 포장의 핵심은 기존 포장용품이 분해되어 자연으로 돌아가거나 재활용되어 새로운 포장을 만들 수 있는 순환 경제를 구축하는 것이다. 새로운 포장용품 시장을 선점하기 위해 글로벌 기업들은 신소재 개발을 위해 힘쓰고 있다. 우리 기업 또한 EU와 독일의 플라스틱 포장재 규정을 이해하고, 적극적으로 신소재 개발에 착수해야 유럽 시장 진출의 돌파구를 찾을 수 있을 것이다. 자료: BVSE, Europäisches Parlament, AVU-Verpackungsmonitor 2024, GVM, IK, Statistisches Bundesamt, wts global, Kunststtoff Magazin    
편집부 2024-09-03
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- 캐나다 플라스틱 포장재 시장 2023년 기준 5년간 연평균 5.6% 지속적 성장- 캐나다 일회용 플라스틱 규제로 포장 솔루션 진화 중- 재활용 가능한 친환경 플라스틱 등 지속 가능한 포장재 소재 수요 증가  상품명 및 HS 코드 HS Code 제3923호는 플라스틱으로 만든 물품 운반 또는 포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑 마개 캡과 이와 유사한 물품들로, 그중에서 에틸렌 중합체로 만들어진 포장 제품(Sacks and bags of polymers of ethylene)은 해당 호의 하위 품목인 3923.21호로 분류된다. 에틸렌 중합체는 폴리에틸렌(Polyethylene)으로도 불리며, 가볍고 튼튼하며 가공하기 쉬운 특징 때문에 각종 용기나 포장지에 등 다양하게 사용되고 있다.   시장 동향 캐나다의 플라스틱 포장재 시장은 온라인 및 전자상거래 성장과 포장 식품 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장했다. 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2023년 캐나다 플라스틱 포장 시장 규모는 전년 대비 4.4% 증가한 128억1,270만 캐나다 달러를 기록했으며, 지난 5년간 연평균 5.6% 성장률로 증가했다. 최근 캐나다 정부의 플라스틱 규제 조치와 지속가능성에 대한 소비자들의 수요가 맞물리면서 다음과 같은 시장 트렌드가 나타나고 있다. 1) 정부 규제에 따른 포장재 변화2022년 12월부터 캐나다는 일회용 플라스틱 규제(Single-use Plastics Prohibition Regulation, SUPPR)를 시행하여 일회용 비닐봉지, 식기류, 음식 포장 용기 등 총 6개의 일회용 플라스틱 제품에 대한 수입, 제조를 금지했다. 2023년 11월 금지 규제가 불합리하고 반헌법적이라는 캐나다 연방법원의 판결로 현재 캐나다 정부는 항소 중이지만, 이미 많은 식료품 업계에서는 일회용 포장 봉투를 더 이상 제공하지 않으며 식음료 업계에서도 일회용 빨대를 제공하지 않는 등 다양한 산업에서 플라스틱 포장재 사용에 대한 인식이 변화하고 있다. 또한, 2024년 4월 캐나다 정부는 플라스틱 사용을 제한하기 위해 캐나다에 수입 및 유통되는 플라스틱에 대해 연방 플라스틱 등록소(Federal Plastic Registry)에 신고를 의무화하는 정책을 발표했다. 의무화 정책에 속하는 주요 제품으로 플라스틱 포장재, 일회용 제품 등이 포함됐다. 이러한 규제는 기업들이 플라스틱 포장재를 지속 가능한 친환경 제품으로 전환하도록 촉진하고 있다. 기업들은 플라스틱 사용을 줄이고, 재활용 재료 및 생분해성 재료를 사용한 포장재를 생산하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다.  캐나다 포장재 기업 중 하나인 Good Natured Products Inc.는 재생 가능한 식물 기반 재료를 사용한 포장재를 개발했다. 친환경 포장재 제품은 화학물질 없이 안전하게 사용할 수 있고, 상업적 퇴비 시설에서 180일 이내에 분해된다. 이러한 혁신적인 포장재 제품은 더욱 수요가 많아질 것으로 예상된다.     2) 지속 가능한 포장 수요 증가코로나19 이후 변화된 소비 패턴과 환경에 대한 인식 변화는 지속 가능한 포장 수요 증가를 이끌었다. 유로모니터에 따르면, 코로나19 이후 식음료 카테고리에서 포장 수요가 증가했으며, 특히 소스, 딥 및 양념 포장시장에서 플라스틱 리필 팩 파우치의 수요가 크게 늘어났다.  플라스틱 리필 팩 파우치는 재밀봉 기능으로 남은 내용물을 신선하게 유지할 수 있고, 소비자가 원하는 양을 편리하게 사용할 수 있어 실용적이다. 또한, 리필 팩 파우치의 높은 재활용 가능성은 환경 영향을 최소화하려는 소비자들의 요구와 맞물려 그 인기를 더해가고 있다. 이처럼 캐나다에서 지속 가능한 포장 수요는 앞으로도 지속될 것으로 예상된다.  캐나다 수입 동향 및 대한 수입 규모 폴리에틸렌 포장재가 속한 HS Code 3923.21호 제품군의 캐나다 전체 수입액은 지난 4년간(2019~2022년) 꾸준히 증가했으나, 2023년 소폭 감소했다. 2023년 기준 캐나다가 수입한 플라스틱 포장재 규모는 약 7억2,513만 캐나다 달러로, 전년 대비 6.5% 감소했다.  주요 수입국은 미국으로 2023년 4억4,624만 달러 규모로 전체 수입 시장의 61.5%를 차지했고, 그 뒤를 이어 중국이 1억5,602만 달러 규모로 21.5%를 차지했다. 한편, 한국은 2023년 기준 3위에 위치해 있으며, 약 3,165만 캐나다 달러 규모의 수입이 이뤄져 총수입량의 4.4%를 차지했다.  경쟁 동향 플라스틱 포장재 시장은 회사마다 기술력과 가격 차이가 작아 진입장벽이 낮다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 2023년 기준 시장 점유율이 5.0% 넘는 기업은 없다. 이 시장은 주로 여러 현지 중소업체들로 구성되어 있으며, 일부 대규모 다국적 기업들도 존재한다.  유통구조 플라스틱 포장재 시장은 공급업체로부터 원자재를 납품받아 이를 가공하여 제품으로 만든 후, 음료 및 식품 제조업체, 운송 업체 등 해당 산업에 속하는 기업에 직접 제품을 공급하는 방식으로 유통된다. 또는, 온라인 플랫폼을 통해 포장재를 주문하고 납품하는 방식도 활용된다.  관세율 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency, CBSA)에 따르면, HS Code 3923.21호는 한국산의 경우 한-캐 FTA로 인한 관세 혜택으로 무관세가 적용된다. 폴리에틸렌 포장재의 세부 품목 및 하위 품목 HS 코드 4자리 이상에 대한 자세한 관세율은 캐나다 국경관리청이 발표한 관세율 안내 자료* 페이지 39~20에서 확인할 수 있다. 한국 관세는 KRT(Korea Tariff)로 표시돼 있다.*: 관세율 안내 자료( https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/ 2024/01-99/ch39-2024-eng.pdf)    인증 캐나다로 플라스틱 포장재 수출 시 수출업체가 반드시 취득해야 하는 인증은 없다. 다만, 한-캐 FTA 상의 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받기 위해 캐나다 세관 통관 시 원산지 증명서(Certificate of Origin, COO) 등 필요 서류를 갖춰야 무관세 혜택을 받을 수 있다.     시사점 캐나다 정부의 플라스틱 금지 규제와 지속 가능한 포장재 수요 증가는 폴리에틸렌 포장재 수입 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 기존의 폴리에틸렌 포장재는 주로 일회용 플라스틱 제품으로 사용되며, 규제강화로 수요가 줄어들 가능성이 크다. 대신 재활용이 가능하고 지속 가능한 대체 포장재에 대한 수요가 증가할 것으로 보인다.  이는 폴리에틸렌 포장재를 제조 및 수출하는 우리 기업에 새로운 기회를 제공할 것이다. 친환경 포장 솔루션을 개발하고 도입하는 기업은 시장에서 경쟁력을 가지고, 지속 가능한 경영을 통해 브랜드 이미지를 향상시키며 소비자의 신뢰를 얻을 수 있을 것이다. 따라서 기업들은 환경 규제에 발맞춰 지속가능성을 고려한 혁신적인 포장 솔루션을 적극적으로 도입해야 한다. 자료: 캐나다 환경부, 캐나다 통계청, 캐나다 국경관리청, 유로모니터, ISIB월드, 앰코, KOTRA 토론토무역관 자료 종합   
편집부 2024-09-02
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- 불법 수입 타이어 단속 강화- 타이어 재활용 선도 국가로 부상  상품명 및 HS 코드 상품명: 고무 타이어 및 타이어 튜브(HS Code: 4011.10)  시장 동향 브라질 타이어 산업 협회(ANIP, Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos)의 발표에 따르면, 2024년 1분기의 타이어 판매량이 2023년 동일 기간 대비 12.6% 감소한 것으로 나타났다. 이 기간 총 타이어 판매량은 1,399만 개에서 1,223만 개로 줄었다. 신차용 OEM(Original Equipment Manufacturer) 타이어 판매량은 338만 개에서 283만 개로 16.3% 감소했고, 교체용 애프터마켓 타이어의 판매량 또한 1,061만 개에서 940만 개로 11.4% 감소했다. 특히 승용차용 타이어의 경우에는 2023년 1분기 733만 개에서 올해 1분기 동안 636만 개로, 13.2% 감소한 것으로 나타났다. 이 기간 신차용 타이어 판매량은 5.4% 감소해 195만 대에서 184만 대로 줄었으며, 교체용 타이어의 판매량 역시 16% 감소해 537만 대에서 451만 대로 줄었다고 분석했다. 오토바이 타이어 시장도 1분기 동안 5% 감소해 237만 대로 판매량이 줄어든 것으로 나타났다. 반면, 화물차용 타이어 시장은 전년동기 대비 판매량이 163만 개에서 165만 개로 0.8% 소폭 증가했다.      수입 동향 2023년 HS Code 4011.10(자동차 타이어) 브라질의 수입 규모는 6억8,103만 달러로 나타났다. 시장 점유율 63.1%로 1위를 차지한 중국은 2023년 한 해 동안 4억2,985만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 2위는 베트남(5,562만 달러, 8.2%), 3위 인도(2,534만 달러, 3.7%), 4위 멕시코(2,157만 달러, 3.2%), 5위 대만(1,893만 달러, 2.8%) 순이었다. 한국은 9위로 1,061만 달러, 1.6%로 나타났다.    경쟁 동향 브라질 타이어 산업 협회(ANIP)의 발표에 따르면, 브라질에는 현재 총 11개의 타이어 제조업체가 있으며, 7개 주에 21개의 공장이 운영되고 있다. 상파울루(Sao Paulo) 9개, 리우데자네이루(Rio de Janeiro) 2개, 산타카타리나(Santa Catarina) 1개, 리오그란데두술(Rio Grande do Sul) 2개, 파라나(Parana) 3개, 바이아(Bahia) 3개, 아마존(Amazon) 1개가 분포돼 있다. 이 업체들은 2023년 국내시장에 5,200만 개의 타이어를 판매했다. 자동차 타이어는 차량의 연료 소비, 제동력, 소음 수준 등 다양한 측면에서 중요한 역할을 한다. 이에 따라 브라질 국립계량품질기술원(INMETRO, The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality)은 다양한 테스트를 통해 시중에서 가장 우수한 타이어 5개를 선정했다.  먼저, 연비는 차량의 연료 소비에 직접적인 영향을 미치는 회전 저항을 기준으로 했다. 등급은 A(최고 효율)~G(최저 효율)로 매겨졌다. 두 번째로는 젖은 노면에서의 제동력을 평가했다. 이는 차량이 시속 80km에서 완전히 정지하는 데 걸리는 거리를 기준으로 하며, 등급은 A~F로 표시된다. 마지막으로, 외부 소음 수준을 평가했다. 승용차 타이어의 소음은 일반적으로 69dB~75dB 사이다.        브라질, 타이어 재활용 선도 국가로 부상 브라질 타이어 산업이 타이어 재활용 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두며 세계적 주목을 받고 있다. 브라질 국립환경청(IBAMA, Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources) 자료에 따르면, 브라질 타이어 재활용 산업은 목표치를 100% 이상 초과 달성해 총 12만8,000톤의 폐타이어를 성공적으로 수거 및 재활용했다.  브라질 타이어 산업 협회(ANIP)가 1999년부터 시행 중인 ‘폐타이어 수거 및 처리 프로그램’의 일환으로, 2007년 설립된 레시클립(Reciclanip)이 이 성과의 중심에 있다. 레시클립은 2011년부터 2022년까지 16억 헤알(약 2억9,090만 달러)을 투자해 470만 톤의 폐타이어를 환경친화적으로 처리했다. 현재 브라질 전역에 1,000개 이상의 수거 지점을 운영 중인 레시클립은 라틴아메리카 최대 규모의 타이어 재활용 기관으로 자리매김했다. 수거된 타이어는 시멘트 공장의 대체 연료, 고무 아스팔트, 자동차 매트, 산업용 바닥재, 신발 밑창 등 다양한 제품으로 재활용되고 있다. 이러한 성과로 브라질은 타이어 역 물류 분야의 세계적 모범 사례로 떠올랐으며, 프랑스와 독일 등 여러 국가에서 이 시스템에 관심을 보이고 있다.  그러나 수입 타이어 문제는 여전히 과제로 남아있다. 브라질 국립환경청(IBAMA)에 따르면, 약 41만9,000톤의 수입 타이어가 적절히 수거되거나 처리되지 않고 있어, 이에 대한 대책 마련이 시급한 상황이다.     유통구조  • 제조업체 직접 판매: 대형 타이어 제조업체들은 자체 유통망을 통해 직접 판매를 하기도 한다. 이는 특히 OEM 시장에서 많이 볼 수 있는 방식으로 자동차 제조사에 직접 공급하는 경우가 이에 해당한다.• 대리점 및 유통업체: 타이어 제조업체들은 공인 대리점이나 유통업체를 통해 제품을 판매한다. 이들은 주로 교체용 타이어 시장을 담당하며, 소비자에게 직접 판매하거나 소규모 타이어 샵에 공급한다.• 온라인 플랫폼: 최근에는 온라인 판매 채널의 중요성이 증가하고 있다. 소비자들이 직접 온라인에서 타이어를 구매하고 지정된 장소에서 설치 서비스를 받는 형태가 늘어나고 있다. 주요 온라인 채널로는 페네우스토어(PneuStore), 까르푸(Carrefour), 아마존 브라질(Amazon Brasil), 카사스 바이아(Casas Bahia), 아메리카나(Americanas) 등이 있다. • 자동차 딜러십: 새 차를 구매할 때 타이어를 함께 공급받거나, 차량 정비 시 타이어 교체를 하는 경우다. • 독립 타이어 전문점: 개인 운영 타이어 전문 판매점은 여러 브랜드의 타이어를 취급하며, 소비자들에게 다양한 선택지를 제공한다.• 자동차 부품 체인점: 자동차 부품을 전문적으로 판매하는 대형 체인점들도 타이어 유통의 중요한 채널이다. 브라질 자동차 타이어 시장의 유통 채널은 제조업체, 대리점, 유통업체, 온라인 플랫폼 등 다양한 형태로 구성돼 있으며, 소비자의 요구와 시장 변화에 따라 계속 발전하고 있다. 특히 온라인 판매의 증가와 함께 전통적인 유통 채널과 디지털 채널의 융합이 진행되고 있다. 앞으로 더욱 다양한 형태의 유통 방식이 등장할 것으로 예상된다.  관세율   인증 국립계량품질기술원(INMETRO) 인증이 요구된다. INMETRO는 제품 및 서비스의 품질과 규격 관련 정책, 규제 등을 수립하고 관리 감독하는 기관이다. 브라질에서 생산이 되거나 수입된 모든 타이어는 2018년 4월 29일부터 세 가지 기준을 충족하는 효율성을 인증하는 라벨을 받아야 한다. 1. 연비(회전 저항): 타이어의 회전 저항에 따라 연료 효율성이 A급(최고연비)부터 E급까지 다양하다. 회전저항이 낮을수록 연료 소비량을 줄일 수 있다.2. 젖은 노면 접지력(제동): 젖은 조건에서 안전한 접지력은 안전한 운전에 매우 중요한 부분이다. 젖은 도로에서 접지력 등급은 타이어의 성능을 나타내며, A~E 등급으로 매겨진다. 높은 등급은 젖은 도로에서 짧은 제동거리를 의미한다.3. 소음: 타이어에서 발생하는 외부 소음으로, 데시벨로 측정된다. 라벨에는 A~C 등급으로 구분된 소음 수준이 표시된다.   주요 정책 및 규제 연방 국세청과 국립계량품질기술원(INMETRO)는 2024년 5월 7일부터 10일까지 ‘수입 타이어 특별 작전’을 실시했다. 이 조치는 수입 제품의 입항항에서 강화될 것이며, 두 기관은 새로운 타이어에 대한 통합 규정을 승인하는 조례 379호에 따라 타이어가 표시 및 필수 제품 정보 요건을 충족하는지 확인했다. 조례 379호에 따라 타이어에 표시해야 하는 필수 정보는 다음과 같다. • 제조업체의 상표 및 등록된 명칭• 타이어의 치수• 타이어 단면의 공칭 폭 및 내부 직경 측정값• 타이어의 구조 또는 제작 유형• 타이어의 속도 지수• 타이어의 하중 용량 지수• 트레드 마모 지시계• 제조 날짜 및 국가• INMETRO 인증 마크 이러한 정보들은 소비자에게 타이어의 주요 특성과 안전성에 대한 중요한 정보를 제공한다. 연방 세무국과 국립계량품질기술원는 이러한 정보가 정확히 표시돼 있는지 확인하기 위해 수입 타이어를 검사한다. 또한 브라질 국내로 들어오는 승용차, 트럭, 버스용 타이어는 국가 에너지 절약 라벨(ENCE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia)과 같은 다른 마케팅 요건도 충족해야 한다.  ENCE 라벨은 타이어 성능 정보와 함께 소비자에게 제공돼야 하며, 소비자가 타이어 성능 정보를 명확하게 볼 수 있도록 제품에 부착해야 한다. ENCE는 브라질 타이어 라벨링 프로그램(PBE Pneus)의 일부이며 회전 저항 계수, 젖은 노면 접지력 계수, 음압 수준(소음) 등 소비자의 구매 결정에 중요한 정보를 제공한다.  항구에서 국립계량품질기술원 규정을 준수하지 않는 제품이 발견되면 수입업자에게 벌금 부과, 제품 압수, 압수 물품 폐기, 원산지 반송 명령 등 특정 제재를 가할 수 있다. ‘수입 타이어 특별 작전’은 수입 타이어의 품질과 안전성을 확보하고, 불법 제품의 유통을 막으며, 공정한 시장 환경을 조성해 궁극적으로 소비자 보호와 국가 경제 이익을 도모하는 것이 주요 목적이다.     시사점 브라질 타이어 산업은 현재 심각한 위기에 직면해 있다. 이 산업은 21개의 제조 공장에서 총 3만2,000명을 직접 고용하고 있지만, 최근 상황 악화로 인해 2,200명(전체의 약 6.9%)이 일시적 계약 중단(레이오프) 상태에 놓여 있다.  이러한 위기의 주된 원인은 아시아산 저가 타이어의 대량 유입이다. 브라질 타이어 산업 협회(ANIP)의 발표에 따르면, 수입되는 아시아산 타이어의 절반이 kg당 약 2.5달러라는 놀라울 정도로 낮은 가격에 들어오고 있다. 이는 원자재 비용보다도 낮은 수준이며, 나머지 절반 역시 브라질 국내 생산 원가 이하의 가격으로 수입되고 있어, 브라질 국내 업체들의 경쟁력을 심각하게 위협하고 있다고 밝혔다. 이러한 상황은 미국, 유럽, 멕시코 등 대규모 시장의 무역 장벽 강화로 인해 더욱 악화되고 있다. 이들 국가의 보호무역 정책으로 인해 아시아산 타이어가 브라질 시장으로 대거 유입되고 있는 것이다. 이에 대응해 ANIP는 정부에 승용차, 트럭, 버스용 타이어의 수입 관세를 16%에서 35%로 인상을 요청했으며, 중국산 타이어가 말레이시아를 통해 우회 수출되고 있는지에 대한 조사도 요구했다. 현재 브라질 타이어 업계는 재고 과잉으로 인해 심각한 어려움을 겪고 있다. 생산 속도를 낮추고 있음에도 불구하고, 추가 보관 공간을 임대해야 할 정도로 상황이 악화됐으며, 이는 산업 전반의 생산성과 효율성에 부정적인 영향을 미치고 있다. 반면, 브라질 타이어 수입 및 유통업체 협회(Abidip, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus)는 다른 시각을 제시했다. 이들은 ANIP의 요구가 받아들여질 경우 타이어 가격이 20% 상승할 것으로 예측했다. 브라질의 열악한 도로 상태로 인해 트럭 타이어 교체가 빈번히 이뤄지는 상황에서, 이러한 가격 상승은 운송비를 2~5% 인상시킬 수 있다. 이는 결과적으로 도로 운송에 의존하는 다양한 제품들의 물가 상승으로 이어질 수 있어 경제 전반에 미치는 영향이 클 것으로 보인다.  이러한 복잡한 상황은 브라질 정부에 어려운 과제를 안겨주고 있다. 한편으로는 브라질 국내 타이어 산업을 보호하고 일자리를 지켜야 하지만, 다른 한편으로는 소비자 물가 안정과 경제 전반의 균형을 고려해야 한다. 결론적으로, 브라질 타이어 산업은 글로벌 경쟁, 국내 경제 상황, 그리고 정부 정책 사이에서 복잡한 도전에 직면해 있다. 따라서 한국 기업들은 브라질 정부의 정책 동향을 면밀히 모니터링하고, 이에 신속하게 대응할 수 있는 전략을 수립해야 한다.  자료: ANIP, INMETRO, Tecwin, Notícias Automotivas Serviços de Internet, Uol Noticia, IBAMA, Abidip, Saroncertificacoes, KOTRA 상파울루무역관 자료 종합   
편집부 2024-09-02
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- 2023년 시장 규모 61억 캐나다 달러 기록- 현지화된 공급망 구축과 제품 인증(CSA, ISO) 통해 경쟁력 강화- 한국, 주요 수입국 중 3위로 전체 수입량의 4.9% 차지  HS Code HS 코드 8207.30은 금속 가공에 사용되는 프레스 금형과 다이 세트 등의 품목을 포함한다.  시장 규모 및 동향 IBIS 시장조사기관에 따르면, 2023년 캐나다의 프레스 금형 시장 규모는 전년 대비 약 2.1% 감소한 61억 캐나다 달러를 기록했다. 2024년에는 시장 규모가 3.0% 축소돼 59억 캐나다 달러에 이를 것으로 보이나, 2029년까지 매년 1.0%씩 성장해 다시 61억 캐나다 달러로 회복될 것으로 기대된다.  2023년 캐나다 프레스 금형 시장의 축소에는 네 가지 주요 요인이 작용했다. 첫째, 코로나19 팬데믹의 잔여 영향이 계속해서 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 특히 항공우주 및 트럭 제조와 같은 금속 가공 기계가 주로 사용되는 하류 제조 산업(downstream manufacturing industries)에서 수요가 크게 약화됐다. 둘째는 불안정한 강철 가격이다. 금속 가공 기계 산업은 원자재 비용에 민감하며, 특히 강철 가격의 지속적인 변동은 제조업체의 판매 가격과 이익 마진에 부정적인 영향을 미쳤다. 셋째는 수입품과의 치열한 가격 기반 경쟁이다. 팬데믹 이후 글로벌 시장이 서로 다른 속도로 회복되면서, 일부 국가들이 더욱 저렴한 대체 제품을 제공함에 따라 캐나다의 현지 제조업체들은 상당한 어려움을 겪었다. 네 번째는 공급망 문제다. 팬데믹으로 인한 공급망 중단 및 재구성은 제조업체들의 생산 지연과 원자재 조달 및 물류비용 증가로 이어져 금속 가공 기계 생산에 영향을 줬다.2024년에도 프레스 금형 제조시장의 축소가 예상되나, 캐나다 전기차 제조 분야 등에 대한 투자 증가로 인해 축소의 폭이 다소 줄어들 것으로 기대된다.      수입 동향 및 대한 수입 규모 2023년 기준 캐나다 프레스 금형 수입 규모는 전년 대비 26.2% 감소한 3억1,518만 캐나다 달러를 기록했고, 지난 4년간(2019~2022년) 연평균 3억4,000만 캐나다 달러의 수입 규모를 유지해 왔다. 주요 수입국은 미국으로, 2023년 전체 수입시장의 48.4%를 차지했고, 그 뒤를 이어 중국이 27.1%를 차지했다. 한국은 2023년 기준 3위에 자리 잡고 있으며 약 1,500만 캐나다 달러 규모의 수입이 이뤄지며 전체 수입량의 4.9%를 차지했다.     경쟁 동향 캐나다의 프레스 금형 제조업계에서는 마그나 인터내셔널(Magna International), 앵커 단리(Anchor Danly), 켄나메탈(Kennametal) 등이 시장 점유율 상위 3개 기업으로 꼽힌다. 마그나 인터내셔널은 1957년에 설립돼 캐나다 온타리오주 오로라에 본사를 두고 있는 자동차 부품 제조 회사이다. 이 회사는 전 세계적으로 17만 명의 직원을 고용하며, 북미부터 태평양 지역에 이르기까지 국제적으로 제품을 공급하고 있다. 2023년에는 자동차 기술 회사 비오니어(Veoneer)의 일부 부서를 인수하고 다른 국가로 진출하는 등 사업 영역을 지속적으로 확장하고 있으며, 캐나다 프레스 금형 시장에서 3.9%의 점유율을 차지하고 있다. 두 번째 기업인 앵커 단리는 2005년에 설립돼 1.3%의 시장점유율을 가지고 있다. 이 회사는 캐나다 온타리오주에 본사를 두고 있으며, 자동차와 항공우주 분야에 사용되는 다이 세트부터 박스 조립품까지 다양한 산업용 부품과 구성품을 생산한다. 또한, 금형 베이스, 펀치, 가이드 핀 등 다이 구성 요소를 제조하며, 주로 캐나다 내에서 활동하고 미국 미시간에도 사업장을 운영하고 있다. 마지막으로, 켄나메탈은 1938년에 설립된 미국 펜실베이니아주 라트로브에 본사를 둔 금속 가공 장비 및 도구 제조기업으로, 역시 1.3%의 시장 점유율을 보유하고 있다. 이 회사는 디지털 혁신을 추구해 3억 달러를 투자해 SAP 사의 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템과 Microsoft 사의 Microsoft Dynamics 365를 활용한 스마트팩토리를 구축하는 데 앞장서고 있다.    유통구조 캐나다의 프레스 금형산업의 유통구조는 제조업체를 중심으로 1차, 2차 공급업체와 1차, 2차 구매업체로 구성돼 있다. 2차 공급업체에는 알루미늄 가공업체, 베어링 제조업체, 전자기기 제조업체 등이 포함되며, 1차 공급업체에는 철강 제조 및 가공업체, 너트 및 볼트 제조업체 등이 있다.  1차와 2차 공급업체에서 가공된 제품은 프레스 금형 제조업체를 거쳐 1차 구매업체인 금속 강관 및 형관 제조업체, 철강 압연 업체 등으로 전달된다. 마지막 단계인 2차 구매업체에는 건설 기계 제조업체, 자동차 제조업체, 금속 도금업체 등이 있다. 캐나다 금형 프레스 산업의 공급망은 글로벌 무역과 깊이 연관돼 있어, 원자재와 기계는 수입에 의존하고 완제품은 주요 시장에 수출하는 구조를 가지고 있다. 그러나 코로나19 팬데믹 등의 상황으로 글로벌 공급망의 취약성이 부각되면서, 이를 보완하기 위해 지역화된 공급망을 구축하는 데 집중하는 추세다. 특히 금형 제품은 무게가 무거워 장거리 운송에 대한 의존도를 줄이고 위험을 완화하기 위해 현지 조달 방식을 확장하고 있다.  관세율 및 수입 규제 한-캐나다 FTA에 의거해 한국산 프레스 금형(HS code 8207.30) 제품에 대한 캐나다 수입 관세율은 0으로 무관세이며, 2024년 기준 동 제품군에 대한 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등의 수입 규제는 발표된 바가 없는 것으로 확인된다.  인증 캐나다에서 취득이 가능한 프레스 금형 관련 인증은 CSA(Canadian Standards Association) 인증과 ISO(International Organization for Standardization) 인증 2가지가 있다.      시사점 IBIS는 2023년과 2024년의 시장 축소에도 불구하고 캐나다 프레스 금형 시장이 2029년에 61억 캐나다 달러로 성장할 것으로 전망했다. 따라서, 캐나다 프레스 금형 시장에 진출하고자 하는 우리 기업은 현재의 시장 축소와 수입 감소에도 불구하고 장기적인 성장 전망을 염두에 두어야 한다. 시장 내 주요 경쟁자들과의 기술 혁신 경쟁을 감안해 현지화된 공급망 구축과 제품 인증(CSA, ISO)을 통해 경쟁력을 강화하고, 무관세 혜택을 최대한 활용하는 전략이 필요하다. 공급망 문제와 글로벌 경쟁에 대응하기 위해 신뢰성 높은 제품을 제공하고, 현지 시장 요구에 적합한 접근 방식을 채택하는 것이 성공적인 진출의 열쇠가 될 것으로 보인다.  자료: 캐나다 통계청, IBIS World, KOTRA 토론토무역관 자료 종합   
편집부 2024-09-02